beta理财师是金融产品销售和理财经理客户服务的工具平台。为各类金融产品查询、客户账户诊断报告咨询及下载、产品组合变动提醒、金融资讯及研究报告提供支持工具。
【全市场金融产品，优质丰富】:直观查询各类金融产品，包括私募、信托管理、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等。
[理财师成长学习，一站式解决]:基金考试模拟，考点分析，大咖分享，产品路演。
【账户诊断报告】:查看并下载客户账户头寸诊断报告。
【变更监控及提醒】:提醒管理客户的账户组合变更，并提供及时的售后服务。
[理财师必备工具汇总]:定投工具，财经热点，市场解读，财经资讯。
Beta专注于国内金融销售“销售套路、逻辑、规律”的研究与实践，采用“软件销售工具+行为技能培训”的国内独创推广模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体上，让技能培训有章可循，有据可依。学员依靠软件销售工具不断操作，一步步掌握金融销售的套路和规律，直至固化应用于实战。
软件功能
1.整个市场的金融产品质量丰富，直观查询各种金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等。
2.理财师一站式基金考试模拟、考点分析、大咖分享、产品路演成长学习；
3.查看账户诊断报告并下载客户账户头寸诊断报告；
4.监控并提醒托管客户的账户组合变化，并及时提供售后服务；
5.理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、财经资讯；软件功能
1.查询产品信息更加方便，产品种类更加丰富，便于及时获取更多的产品详情。
2.送活动的方式很简单。选择复制文章链接进行分享，有利于实时获客。
3.访客画像查询非常方便，访客信息一目了然，对客户更有利。
4.您可以在这里查询所有金融产品信息，您可以快速为您的客户找到合适的产品。
5、入驻金融专家帮你解决金融文章，从中你可以收集到对自己有用的信息。
边肖评估
1.beta理财师是理财师的专属软件。软件功能非常丰富，提供各种金融产品查询、产品组合变动提醒等。，并提供及时的售后服务，让您的理财更轻松。
2.beta理财师是金融产品销售和客户服务的工具。该软件为用户提供各种金融产品的在线查询，帮助客户下载账户诊断报告、产品组合变化提醒等工具，帮助用户更好地理财，获得高收益。
更新日志
[修复]已知问题的优化
